金明姬是朝鲜第八特不部队的特工,自1993年潜入韩国之后,暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意,并派特工崔相焕(韩石奎 饰)和李正希(宋康浩 饰)调查她的下落,但是她却销声匿迹了。 1998年,金明姬又出现了,她让黑市军火商人林光超帮忙寻新武器液体炸弹CTX,林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷,没有得手。情况暴露后,二人先后被金明姬杀害。 因为金明姬的失败,朝鲜派出了以卜万坤(崔岷植 饰)为首的特工队伍,在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走,预备破坏立即举办的两国友谊足球竞赛。 这一切,让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼,他们发觉,金明姬总能先他们一步寻到目标,破坏他们的行动,金明姬就在他们周围,或许正是最亲近,最不设防的那个人。